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CRM: Akquise und Kundenbetreuung mit System Historien | Aufgaben | Wiedervorlage | Kommentare | Verkaufschancen Die komplette Geschichte sehen Mit Revolver können Sie jederzeit nachvollziehen, was wann von wem mit einem Kunden vereinbart wurde. Die Akquise wird durch das Erfassen von Verkaufschancen viel effektiver. 
1 Historien zeigen alle zugeordneten Dokumente Ob Termin, Gesprächsnotiz oder Angebot: Die Historie zeigt alle zugeordneten Dokumente zu einer Adresse oder einem Projekt. So sehen Sie zum Beispiel auf einen Blick, welche Angebote zu ein einem Projekt existieren. 2 Workflow aus der Historie starten Aus der Historie heraus können Sie Dokumente gleich öffnen oder umwandeln. 
1 Neue Aufgaben erstellen Mit einem Klick auf das Plus-Zeichen in der Navigationsleiste erstellen Sie eine neue Aufgabe. Sie müssen dafür nicht erst in die Aufgabenliste wechseln. Wenn eine Aufgabe erledigt wurde, wird sie in der Liste abgehakt. 2 Aufgaben einem Kollegen zuweisen Sie können Aufgaben (wie alle Dokumente in Revolver) einem anderen Benutzer oder einem ganzen Team zuweisen. Ein Stern vor der Aufgabe zeigt an, dass die Aufgabe vom Empfänger noch nicht gelesen wurde. 3 Jedes Dokument auf Wiedervorlage legen Adressen, Angebote, Termine - jedes Dokument kann auf Wiedervorlage gelegt werden. Es erscheint dann in der Aufgabenliste (im Bild ist eine Adresse verknüpft). Das zugehörige Dokument kann per Doppelklick aufgerufen werden. Aufgaben mit Projekten verknüpfen Aufgaben können per Drag & Drop auf Projekte in der Favoritenleiste gezogen werden und so verknüpft werden. In der Projekt-Historie wird sichtbar, ob noch unerledigte Aufgaben zum Projekt existieren. Kommentare erleichtern die interne Kommunikation Jedes Dokument kann mit beliebig vielen Kommentaren versehen werden. Diese erscheinen in der Dokument-Vorschau der Listenansicht. Dadurch kann zum Beispiel zu einer Aufgabe eine ergänzende Information von einem anderen Mitarbeiter angefügt werden. 
1 Unterstützung für die Neukunden-Akquise: Verkaufschancen Alle laufenden Akquise-Vorgänge verwalten Sie in mit Hilfe von Verkaufschancen. Geben Sie den zu erwartenden Umsatz ein und die Wahrscheinlichkeit, mit der Sie annehmen, dass dieser Umsatz realisiert wird. Aktions-Protokoll Jeden Anruf beim Kunden und jeden sonstigen Kontakt hinterlegen Sie in der Verkaufschance. So wissen Sie auch bei hunderten parallel laufenden Akquise-Vorgängen immer noch genau, was mit mit dem nächsten Gesprächspartner vereinbart wurde. Wo muß ich wieder anrufen? Wenn Sie die Akquise-Liste nach Datum des nächsten Schritts sortieren, sehen Sie auf einen Blick welche Kontakte zum Nachfassen anstehen. 2 Verkaufsprognosen erstellen Durch die Eingabe eines voraussichtlichen Abschlußdatums legen Sie den Zeitraum des Umsatzes fest. Mit dem Report "Verkaufsprognose" stellt Revolver übersichtlich dar, welchen Umsatz Sie zu erwarten haben.
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